Lancée le 31 Mars 2005, la TNT, cela fait un peu plus de 2 ans que la télévision numérique émet en France. La Télévision Numérique Terrestre s’inscrit dans un nouveau mode de diffusion des programmes de télévision. Elle modernise le paysage audiovisuel français qui, depuis sa création, n’avait pas connu de profonds changements. En effet, les deux tiers des Français dépendent actuellement de la diffusion hertzienne analogique, grâce à l’antenne râteau qui permet la réception de six chaînes nationales. Le passage au numérique permet la réception de 18 chaînes gratuites, et d’un bouquet de chaînes payantes.
Depuis son lancement, le déploiement du réseau TNT a connu plusieurs étapes. La couverture du territoire par la Télévision Numérique Terrestre implique l’installation d’émetteurs disposés sur les pylônes analogiques existants permettant de diffuser le signal numérique. Depuis sa création, 77 émetteurs ont été installés. L’objectif est d’implémenter le signal numérique sur près de 98 % du territoire. Sur le site Internet de la TNT, on annonce pour fin 2007 la création de 38 émetteurs supplémentaires permettant une couverture à 85 % de la population française, soit un total de 115 émetteurs implantés. Une révolution télévisuelle a été lancée, tentons donc maintenant d’y voir un peu plus clair. Car ce premier constat nous amène à réfléchir sur plusieurs points importants :
Comment les 15 % de la population non couverte auront-ils accès à la Télévision Numérique dès lors que la fin du signal analogique (switch-off) est annoncé pour le 30 Novembre 2011 ? La TNT est-elle en train de réussir en France ? Va t’elle apporter une modification importante du paysage audiovisuel français et du mode de consommation des programmes de télévision ? Quels sont les atouts et les inconvénients de ce nouvel usage, quelles sont ses perspectives et ses évolutions ?
Nous allons tenter dans un premier temps de faire un point sur la situation du paysage audiovisuel français depuis le déploiement de la TNT de mars 2005 ; puis, nous verrons quel avenir on peut espérer pour cette technologie de diffusion. Le modèle économique actuel de la télévision est il prêt pour accueillir de nouveaux entrants, comment ces nouvelles chaînes gratuites sont-elles financées ? A quelles programmations et nouveautés doit-on s’attendre ?
1. Les chaînes TNT
Aujourd’hui, la TNT permet aux foyers français équipés de recevoir gratuitement 18 chaînes. Elle doit aussi favoriser le développement des chaînes à péage comme le câble et le satellite. Pour encadrer et représenter ces acteurs, il a été créé le groupement TNT. Le groupement associe Arte France, Bolloré Média (Direct 8), France Télévisions, Groupe AB (NT1), Lagardère Images (Gulli et Europe 2 TV), i-TELE, LCP-Assemblée nationale, Nextradio TV (BFM TV) et NRJGroup(NRJ12).
Nous disposons de chaînes gratuites, de chaînes payantes et de chaînes locales.
Tableau récapitulatif des chaînes gratuites et à péage
Les Chaînes Gratuites Les Chaînes à Péage L’offre Historique analogique L’offre Nouvelle numérique Les Bouquets TF1 Direct 8 TPS France 2 W9 Paris Première France 3 NT1 Canal+ Sport France 4 NRJ 12 Canal+ Cinéma Canal + LCP Canal+ France 5 PUBLIC Planete M6 GULLI TF6 TMC BFM TV Canal J Arte LCI Eurosport AB1
En ce qui concerne les chaînes locales, 3 chaînes locales par région seront disponibles. Le CSA veille à attribuer les licences d’émission.
2. La technologie utilisée
Les atouts du numérique
Dans l’équivalent d’une fréquence analogique, le numérique permet de faire passer simultanément 6 chaînes. La TNT multiplie le nombre de chaînes émises, donc plus d’offres de programmes avec une meilleure qualité d’image et de son grâce à la technologie MPEG-2 s’apparentant à la qualité DVD. Le signal numérique permet de transporter des informations de service, comme changer de langue ou rajouter des sous-titres sur un film et faire passer des messages créant plus d’interactivité. Ce modèle offre donc les mêmes perspectives de services interactifs que celles qui sont actuellement présentes sur le câble et sur le satellite sans avoir à changer de télévision, ni d’antenne, mais en utilisant un adaptateur TNT. Enfin, la TNT offre une réelle nouveauté, elle celle de pouvoir visionner la télévision en se déplaçant. Cette perspective ouvre la voie à une consommation de télévision différente, vers une autre dimension du paysage audiovisuel français.
La norme MPEG-2 retenue pour l’offre gratuite.
Norme désignant le système d’encodage et de compression de l’image gravée sur un DVD Vidéo. Suivant le taux de compression appliqué au signal vidéo, l’image sera de plus ou moins bonne qualité.
La norme MPEG-4 : retenue pour l’offre payante.
Format de compression de l’image vidéo beaucoup plus performant que le MPEG-2 que l’on trouve sur les DVD vendus dans le commerce. Ce format de compression est parfaitement adapté à la haute définition qu’il diffuse sans prendre trop de place sur le vecteur utilisé (satellite, Câble, TNT). Comme pour le MPEG-2, la définition de l’image dépend du débit utilisé pour l’encoder.
Les moyens de réceptions de la TNT :
L’adaptateur classique, le téléviseur numérique intégré, l’ordinateur avec TNT intégré ou une clé USB TNT, Les bouquets Internet « Box », le téléphone mobile (Normes DVB-H à l’essai et DVB-T), l’abonnement à une offre de télé à péage, ainsi que tous les appareils mobiles compatibles TNT.
3. Le déploiement
Qu’en est-il du déploiement de la TNT en France ?
Le déploiement des adaptateurs :
D’après une dépêche du mois de janvier, le taux d’équipement en adaptateur TNT des foyers français atteindrait 19 % pour un total de 6.825.000 récepteurs vendus ou loués depuis le lancement en mars 2005 de la TNT. Pour l’année 2006, le groupement TNT annonce une augmentation de plus de 250 % des acquisitions de récepteurs TNT. Le taux d’équipement se décomposerait de la façon suivante :
Adaptateurs. Chiffre Clés. Parts en %Adaptateur TNT « standard » 2.800.000 59.2% Télé TNT intégré 900.000 19% DVD et disque dur. 30.000 0.60% Ordinateur TNT intégré 950.000 20% Autre solution Pc (TNT portable) 45.000 0.95% Total de récepteur en magasin : 4.725.000 69.2% Boîtier mixte ADSL (Tuner TNT). 2.100.000 30.8% Total de récepteurs 6.825.000 100% Source : Institut GFK. 2007
À partir de ce tableau, on note que près de 70 % des récepteurs TNT ont été achetés en magasin. Sur ces adaptateurs, près de 60 % sont spécialisés TNT ; c’est-à-dire que le produit vendu est exclusivement la TNT. Pour les 40 % restants, on pourrait dire qu’il s’agit d’un achat intelligent et assisté.
La preuve de l’engouement des Français
+ 250 % d’augmentation des ventes de récepteurs TNT
60 % de ces ventes sont exclusivement liées à la volonté d’acquérir l’offre TNT.
Près de 19 % des foyers équipés.
Problèmes liés à l’équipement :
Environ 5 millions de téléviseurs sont vendus chaque année, mais on constate que seulement 900000 sont vendus avec adaptateur intégré. Cela signifie que seulement moins d’ 1/5 des téléviseurs vendus sont équipés. Ce constat induit un certain nombre de questions sur la capacité et la volonté des industriels à proposer des téléviseurs TNT intégrés à des prix compétitifs. En effet, la différence de prix entre une télé HD + TNT intégrée et une télé HD sans cette spécificité reste importante. Ce changement suppose l’écoulement des stocks de téléviseurs n’intégrant pas cette technologie, et d’autre part, une prise de conscience des clients sur la « nécessité » d’acheter une télévision avec décodeur intégré. Ce constat nous amène à réfléchir sur le déploiement des relais numériques qui est, avec le taux d’équipement, une question majeure pour la généralisation de l’offre TNT. Les pouvoirs publics ont prévu l’arrêt de la diffusion analogique pour 2011, si les conditions concernant les taux d’équipements des Français est suffisant et si la couverture de diffusion approche les 95% des foyers. Le signal analogique disparaîtra alors peu à peu, région par région.
Faisons donc un point sur le déploiement des relais numériques et les problèmes qu’il soulève.
Le déploiement des relais numériques :
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a adopté, lors de son assemblée plénière du 4 janvier 2007, un programme de travail pour achever le déploiement des sites principaux de la TNT avant la fin de l’année. Voici un tableau récapitulatif permettant d’y voir un peu plus clair sur le déploiement prévu cette année :
1er Semestre 2007 Zones concernées. (Villes)
le 15 février 2007 zone de Bergerac.
le 31 mars 2007 Annecy, Avignon, Belfort, Chaumont, Creusot, Montbéliard, Parthenay et Voiron.
le 30 juin 2007 Menton, Troyes, Auxerre, Dijon, Mâcon, Sens, Bar-le-Duc, Epinal, Vittel, Chambéry, Montmélian.
2ème Semestre 2007
Avant le 31 octobre 2007* Mulhouse, Strasbourg, Forbach, Metz, Nancy, Sarrebourg, Verdun.
Avant le 15 décembre 2007* Mézières Longwy Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Lille, Maubeuge, Valenciennes, Abbeville, Amiens, Hirson, Cluses, Gex.
* Les sites prévus pour le second semestre seront effectivement mis en service lorsque plusieurs travaux préparatoires auront été réalisés : signature des accords internationaux associés (avec l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas), mise en œuvre du fonds d’accompagnement du numérique, arrêt de certains réémetteurs, achèvement des réaménagements analogiques afférents.
Ces dispositions permettront d’achever, avec un total de 110 zones, le programme initial de couverture TNT prévu dans les conventions des chaînes numériques. Au terme de ce processus, entre 80 et 85 % de la population métropolitaine pourra recevoir les chaînes numériques. Pourtant, Le projet de loi sur la TV du futur, qui prévoit la généralisation de la TNT en France au 30 novembre 2011, date de l’extinction de la diffusion analogique, à cette date, la TNT devra être accessible au moins à 95 % de la population.
Faisons donc un petit point sur les perspectives de déploiement des 15 % restants.
Perspective de déploiement
Les 115 émetteurs permettront donc d’atteindre 85 % de la population française, même si la mise en place de la couverture satellite prévue pour cet été par CanalSat via le satellite ASTRA pourrait permettre de couvrir une bonne partie des 15-20 % restants. Le problème réside sur le faite de confondre couverture et initialisation, dans le sens où les foyers français sont équipés aux 3/4 avec des antennes râteaux sur les toits, le reste reçoit donc la télé par satellite, câble ou ADSL.
Le constat est clair :
Beaucoup de foyers ont donc à la fois l’ADSL, le câble, ou le satellite branché sur un téléviseur et le réseau hertzien sur un autre. Ce qui revient à dire que la couverture satellite ne suffira pas à couvrir l’ensemble des télévisions des foyers français.
Il y aussi des obstacles physiques (d’orientation) et juridiques (villages classés) qui ne pourront pas disposer d’une réception satellite, et qui le cas échéant ne pourront pas prétendre à la réception par satellite.
Dans un autre sens, la TNT permet de regarder la télévision de manière mobile, tandis que la réception satellite, câblé, et le réseau hertzien classique ne le permettent pas.
Ainsi, la solution réside dans le fait d’installer des émetteurs complémentaires de petite puissance pour couvrir des poches de zones d’ombre laissées aujourd’hui libres par les émetteurs TNT. Pour couvrir 10 % supplémentaires, il faudrait installer entre 300 et 600 émetteurs de petites puissances. Soit près de 1500 pour couvrir 97 % de la population.
Ce dispositif entraîne un certain nombre de contraintes :
L’installation et le déploiement de ces petits émetteurs, selon Dominique Niel, directrice de la Télévision à TDF, seraient beaucoup plus rapides. De l’ordre de 300 à 500 émetteurs déployés par an, pour un coût estimé à 1 million d’euros € par chaîne, sans doute échelonné sur quelques années.
Qui est prêt à payer ce prix pour une couverture quasi-totale du territoire ? La discussion est posée. Ce sont les chaînes qui doivent prendre leurs responsabilités. Car ces chaînes seront les premières à y gagner. Plus vite le signal analogique disparaîtra, plus vite les chaînes profiteront du déplacement du marché publicitaire vers leurs chaînes et donc le retour sur investissement, selon moi sera conséquent, et leurs objectifs de rentabilité sans doute plus vite atteints.
Pour terminer sur cette partie, on peut affirmer que les solutions de couverture complète du territoire ont été trouvées, reste encore à ce que les acteurs économiques du groupement TNT s’accordent à financer ce projet.
Les points clés du déploiement :
Réflexion sur le financement des émetteurs petites puissances par les chaînes permettant de couvrir les zones d’ombres.
19 % des foyers français sont équipés de récepteurs TNT.
6.825.000 récepteurs vendus ou loués en 2006. (70 % vendus en Magasin et 30 % par Boîtier Mixte).
Fin 2007, 80 à 85 % de la population française métropolitaine aura accès au numérique.
Mise en place le 15 juin de TNTSAT, mise en place par Canal+ du bouquet des 18 chaînes gratuites par le satellite Astra.*
Extinction du signal analogique prévu au coup par coup d’ici un An.
La TNT couvre aujourd’hui près de 65 % de la population.
4. La consommation des chaînes TNT
Les Chaînes :
Les rapports sur la consommation des chaînes de la TNT :
Les chaînes historiques restent les chaînes les plus regardées, en terme d’audience cumulée , TF1 arrive en tête avec 70,5 % des téléspectateurs. Suivent France 2 et France 3 puis M6. Pour les nouvelles chaînes, c’est W9 et NT1 qui semblent sortir du lot avec une audience cumulée d’environ 30 % des téléspectateurs.
Cette population, équipée d’adaptateur, a consommé en moyenne 3 h 40 de télévision par jour, soit seulement une minute de plus que la moyenne des foyers dotés de télévision. Ce chiffre indique que la TNT n’a pas, pour le moment, permis d’augmenter efficacement la consommation de télévision. La télévision sur mobile par contre le permettra sans doute. Ce chiffre nous indique que la consommation de télé augmentera sans doute peu avec l’arrivée de la TNT dans les salons des foyers français, mais elle permettra une redistribution de ces audiences vers les nouvelles chaînes thématiques et donc favorisera une meilleure répartition des richesses publicitaires ; ce qui pourrait entraîner une stabilité de ce nouveau modèle économique au détriment des "poids lourds" comme TF1 et au profit des nouvelles chaînes. On pourrait s’attendre à voir apparaître ce qui s’est passé au Etats-Unis avec le câble.
Étude réalisée par Médiamétrie pour les mois de novembre et décembre 2006 Audience des Nouvelles Chaînes TNT % de part de marché Gulli 3,7 % W9 3,3 % NT1 2,8 % NRJ12 1,3 % Europe 2 TV 1,3 % Direct 8 0,9 % France 4 0,8 % i-TELE 0,8 % BFM TV 0,5 %.
On note que les nouvelles chaînes gratuites représentent 25,4 % de part d’audience.
Audience des Chaînes Historiques TNT % de part de marché TF1 28 % France 2 17,8 % France 3 12,4 % M6 10,2 % France 5 3,9 % TMC 3,8 % Canal + 2,9 % Arte 1,7 %
D’après les dernières analyses de Médiamétrie, et les chiffres avancés par les chaînes, voici les dernières tendances :
les performances respectives de TF1 : 31 % et France 2 : 20,4 % de parts d’audience se confirment à la hausse.
La population équipée d’adaptateurs TNT a regardé la télévision en moyenne 3 h 40 minutes par jour, soit une minute de plus que la moyenne des foyers dotés d’une télévision.
TMC a réuni 13.523.887 téléspectateurs par semaine. La chaîne annonce une progression de 30 %.
W9 annonce une moyenne hebdomadaire de 11,9 Millions de téléspectateurs.
NT1 revendique 10.557.600 téléspectateurs.
NRJ 12 souligne qu’elle a doublé son audience en 1 an.
5. Le Modèle Economique
Les moyens d’accès au numérique :
Le coût des adaptateurs TNT se rapproche de la barre de 25-30 euros.
Pour l’accès aux offres payantes, les premiers prix se situent à 15 euros.
Le modèle économique des chaînes Gratuites de la TNT.
L’investissement des nouvelles chaînes gratuites dans la TNT varie en fonction des budgets de chacune. Par exemple Direct 8 a investi 35 millions d’euros pour la première année de lancement de la TNT. Elle est la première chaîne en terme d’investissement. Ces 35 millions d’euros représentent environ 1 % du marché publicitaire. L’objectif est donc clair pour Direct 8, il faut dépasser les 1 % d’audience pour atteindre le point mort et commencer à faire des bénéfices. Jean Christophe Thiery, Directeur Général de Direct 8, prévoit d’ici 7 ans d’arriver à prendre au moins les 1 % du marché publicitaire qui les rendra doucement rentable.
Pour NRJ 12, le compte d’exploitation était pour 2005 nettement plus faible de l’ordre de 1O Millions d’euros.
Dans le tableaux ci-dessous, nous pourrons constater que le chiffre d’affaires ne revient pas toujours aux chaînes qui ont le plus investi. En effet, les dix chaînes gratuites (hors chaînes hertziennes historiques) se sont partagées plus de 188 millions d’euros de recettes publicitaires pour une diffusion de 604 723 spots publicitaires pour une valeur moyenne du spot estimée à 311 euros.
Détail des Chiffres d’affaires réalisés par ces nouveaux entrants du paysage audiovisuel français pour 2006 :
Chaînes CA en millions €. % TMC 37,315 19.8 % BFM TV 34,336 18.2 % I TELE 27,957 14.9 % NRJ 12 19 ,884 10.6 % W9 16,790 9.1 % NT1 15,885 8.5 % EUROPE 2 TV 13,888 7.2 % France 4 10,554 5.6 % GULLI 10,379 5.5 % DIRECT 8 1,026 0.6 % TOTAL 188,014 100 % Source : Etude Yacast. Sur l’Année 2006
En terme d’investissements publicitaires pour l’ensemble de ces chaînes et par rapport à l’année de lancement en 2005, on peut affirmer avec certitude et conviction que les investisseurs commencent à répondre à l’appel de la TNT. L’engouement des foyers pour le numérique et la diversité de l’offre ainsi que les coûts de diffusion des messages moins onéreux permettent aux annonceurs de se rediriger et donc de créer une dispersion du marché publicitaire vers ces nouvelles chaînes thématiques, qui permettent notamment des campagnes plus ciblées.
Voici un petit exemple des secteurs d’annonceurs que l’on peut rencontrer sur ces 10 nouvelles chaînes gratuites : le secteur des télécommunications a représenté le chiffre d’affaires le plus important, à 37,2 millions d’euros, suivi des transports (25 millions), du secteur des services (18,9 millions), du secteur toilette-beauté (17,9 millions), du secteur de l’alimentation (16,7 millions), du secteur de l’édition (14,2 millions) et de celui de la culture et des loisirs (12,8 millions).
En comparant avec nos voisins Allemands, Anglais et le marché américain, le passage à une offre plus vaste de chaînes a entraîné en quelques années, une chute du tiers à la moitié de l’audience de ces chaînes. Les chaînes historiques bien qu’affaiblies restent extrêmement fortes aujourd’hui grâce au volume du marché publicitaire. Le modèle économique de ce nouveau paysage semble stable pour tous ces acteurs. L’audience et le marché publicitaire, s’ils restent dans cette perspective, permettront une réussite totale d’un point de vue économique de tous les acteurs de la Télévision Numérique Terrestre.
6. enjeux et perspectives
Les points forts de la TNT
Un paysage audiovisuel enrichi.
1. L’avènement de la TNT permet donc l’arrivée d’une nouvelle offre de programme de qualité d’image et de son nettement meilleure. Le numérique permet aussi de visionner la télévision en mouvement, ce qui ouvre la voie à une consommation de programmes différents et donc de pouvoir prétendre à une augmentation de la consommation de télévision.
2. Le taux d’équipement en décodeur TNT des Français augmente considérablement d’année en année, que ce soit par l’achat de décodeurs ou par l’utilisation de boîtier mixte via l’ADSL. L’engouement des Français pour cette technologie commence à porter ses fruits. Près de 19 % des foyers Français ont déjà accès à la TNT.
3. L’arrivée de la TNT et donc du pluralisme des chaînes permet un éclatement progressif de l’audience, soutenu par les annonceurs. La stabilité de ce nouveau modèle économique permettra sans doute d’imposer ces nouvelles chaînes comme faisant partie intégrante du nouveau paysage audiovisuel.
4. La technologie TNT ouvre la voie au développement de la télévision mobile et bientôt de la Radio Numérique. En somme, le point fort de la réception numérique est qu’elle pourra être accessible sur de nombreux supports mobiles et fixes.
5. La libéralisation des fréquences va permettre une réattribution des fréquences et permettre la création de télévisions locales, de proximité.
6. La mise en place pour Juin 2007 de l’offre via le satellite.
Les points faibles de la TNT
Un déploiement difficile à prévoir.
1. Le déploiement à 85 % de la population d’ici fin 2007 pose encore des problèmes dans les zones frontalières, régies par des traités internationaux.
2. Le déploiement des 15 % restants, bien que la couverture satellite soit une des réponses aux problèmes du déploiement, elle ne permettra pas la couverture totale du territoire.
3. La mise en place d’émetteurs plus petits sensés permettre une couverture des poches d’ombre est la solution indiscutable à la réalisation de la couverture totale du territoire. Le problème posé est le coût entraînant cette mise en place, et le temps qu’il faudra pour équiper les parties du territoire non couvertes par le signal.
4. L’achat du décodeur pour avoir accès à la TNT doit entraîner une prise de conscience de la population française et donc des habitants des villages les plus reculés. Or, la communication mise en place par le groupement TNT ne permet pas, à mon avis, une prise de conscience collective et totale des Français sur cette révolution.
5. Le calcul d’audience des chaînes de la TNT reste encore à faire. En effet, sur le panel de Médiamat sur les 3500 foyers, la TNT n’est représentée qu’à hauteur de 183 foyers (chiffres Avril 2006). Bien que cela augmente de jours en jours en fonction du nombre d’achats d’adaptateurs sur le marché. Sa représentativité reste encore faible.
Conclusion
La TNT va réussir en France. Elle amène dans son sillage la voie au développement de la télévision sur mobile et à la radio numérique. C’est dire la prise de conscience des pouvoirs publics et des acteurs du marché sur la réussite technologique de ce moyen de diffusion. Pour ma part, je pense, au vu de ce qui s’est fait chez nos voisins et des bons taux d’audience développés depuis le lancement en mars 2005, que les chaînes thématiques et nouvelles chaînes trouveront rapidement un équilibre financier à condition bien sûr que leurs programmes permettent un enrichissement certain aux yeux des téléspectateurs.
Je pense, par ailleurs, que la télévision sur mobile et la consommation de la télévision mobile seront un axe majeur du développement du paysage audiovisuel français et donc conduiront à la réussite de la TNT ces prochaines années.
Reste encore à satisfaire le problème du déploiement sur l’ensemble du territoire. Comme nous l’avons vu, la réception satellite ne permettra pas de résoudre tous les problèmes de couverture. Il faut donc au plus vite poser ce millier de petits émetteurs pour que la TNT puisse revendiquer la crédibilité auquel elle peut prétendre.
Il faudra enfin sensibiliser les industriels et les acteurs du marché pour qu’ils continuent la promotion de la TNT permettant une prise de conscience collective de tous les Français en favorisant l’achat d’adaptateurs.
Enfin, à la vue des chiffres actuels portant sur l’évolution du déploiement, du taux d’équipement, de l’audience, et du déplacement du marché publicitaire, je pense réellement que la TNT réussit et réussira en France.
Olivier Stitelet
Sources documentaires
Site Internet :
http://www.tnt-france.com/ http://www.telesatellite.com/televi... http://www.01net.com/article/342995.html http://www.csa.fr/themes/zoom/tnt/i...
Bibliographie :
La télévision de demain. (Dominique Roux). Economica. La fin de la télévision. (Jean Louis Missika). Le Seuil.
